一名卡车司机的尸体被人发现，联邦探员接到报告后赶到现场进行调查。种种迹象表明，受害人的身体被两种不同类型的野兽撕碎了。这两种野兽看起来「协作」完成了杀戮，但奇怪的是，它们都没有吃受害人的肉。在一次心理治疗的过程中，Will见到了Hannibal的新病人、性情古怪的年轻女人Margot Verger（Katherine Isabelle）。Will和Margot私下交换了对Hannibal的看法，同时讨论了他的「非传统的」治疗意见。Hannibal不停鼓励病人们透露「真实的自我」，其中自然包括Will。为了确定Will内心深处的想法，Hannibal决定让他接受一项测试，但测试的结果就连Hannibal夜赶到惊讶。