在又一次的追逐中，杰瑞误闯入一家马戏团中。马戏团的大象深受脚底的钉子所困扰，好心的杰瑞帮助大象拔掉了钉子。汤姆追进马戏团，不料杰瑞被大象保护，汤姆用尽方法不仅没有捉到杰瑞还被大象整了个半死。杰瑞和大象的马戏团到底会是怎么样的呢？