杰瑞在游泳池旁日光浴，发现汤姆出现，忙按机关隐藏起泳池。汤姆在杰瑞的洞门口撒诱饵诱捕杰瑞，却被杰瑞戏弄。生气的汤姆继续追逐杰瑞，被杰瑞卷成了纸卷。恢复原状之后汤姆决定扮成鼠美人引诱杰瑞。不料汤姆假扮的鼠美人太美，惹来了一群老鼠。